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恶化的经济让越来越多的委内瑞拉人选择用脚投票,离开这个国家,结果是委内瑞拉的劳动力缺乏。MichelP.Dempsey援引红十字会数据说,过去一年,超过一百万委内瑞拉人进入哥伦比亚,而这还只是通过官方检查站过境的人数。巴西、厄瓜多尔、秘鲁等周边国家也在经受“委内瑞拉难民危机”,面临政治、经济和安全方面的巨大压力。“上周,巴西公开抱怨委内瑞拉无法阻止委内瑞拉人进入该国,导致巴西爆发麻疹疫情”,MichelP.Dempsey说。

19Q3是本轮盈利的底部,未来盈利回升支撑行情。10月18日统计局公布了19年三季度经济运行数据,整体来看三季度经济数据仍继续回落。三季度GDP同比增速为6.0%,较二季度的6.2%继续回落。较弱的宏观数据让投资者担忧企业盈利,我们预计上市公司净利润同比19Q3见底,2020年回升至10-15%,详见《企业盈利和GDP最终分化——借鉴美国、日本经验-20190819》、《如何预测跟踪盈利趋势?-20190919》。

总的来看,11月金融数据较上月有所改善,当然市场会对贷款结构有所担忧,认为新增贷款增量主要来自票据融资,而企业中长期贷款依旧偏弱,反映实体融资结构较差,从数据公布后利率先上后下可能也反映了市场的担忧。对此我们认为:一方面,无论是短期贷款、中长期贷款还是票据融资,都是有效的融资需求,并不存在中长期贷款必然优于短期贷款和票据融资的逻辑,从历史数据来看,中长期贷款与固定资产投资之间也并没有明确的相关性或领先滞后关系,而且居民贷款继续走强,对应的是消费或购房需求的增加,更能推动实体经济。另一方面,在宽信用传导受阻的情况下,也不能指望一个月的数据全面改善,还需要后续政策的推进。就目前市场表现来看,市场情绪依旧偏多头,推动利率下行的因素是基于对明年经济基本面的悲观预期和货币政策进一步放松的预期,所以年底数据的平稳,难改变市场的预期,短期仍有利于利率下行,但也需要警惕目前利率已大幅下行,对明年行情有所透支,若数据继续改善,市场一致预期发生转变,利率将面临较大的上行风险。

国防部指出,导弹准确命中位于远东堪察加半岛库拉靶场的预定目标。试射任务圆满完成。消息补充道:“任务圆满完成,本次试射的目的是验证‘亚尔斯RS-24‘洲际弹道导弹的技战性能。”地方债提前开闸: 首月发债规模超4000亿 重点投向基建陈益刊[随着今年1.3万亿元地方政府债券到期,地方政府发行再融资债券也将创新高,用于借新还旧,拉长还债期限,缓解地方政府偿还压力。据中债资信测算,去年地方再融资债券发行规模约6500亿元,今年预计约1万亿元。]

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从个股角度来看,上证综指成分股中中石油、中石化等传统公司占比太大。在09/10/16,上证综指前10大权重股(主要是石油石化和金融企业)在其成分股中市值权重占49.6%,其中中国石油、中国石化合计占比17%。09年10月份以来,权重股的下跌拖累了指数整体表现,如中石油在09/10/16市值权重为12%,股价从当时的13.5降至目前6元,累计跌幅54.7%。中国石化权重为5%,股价从11.8元降至目前5元,累计跌幅57%。目前中石油、中石化在上证综指成分股中的市值权重已经降至4.4%。

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